
專題:2025分析師大會(huì):資本市場(chǎng)“奧斯卡”!機(jī)構(gòu)稱A股迎全球資本涌入的大牛市抓牛網(wǎng)
隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的爆發(fā)式增長(zhǎng),全球?qū)λ懔Φ男枨蟪掷m(xù)攀升抓牛網(wǎng),由此引發(fā)的電力消耗問題正日益凸顯。國(guó)際能源署(IEA)報(bào)告顯示,過去五年全球數(shù)據(jù)中心用電量以年均12%的速度遞增。據(jù)預(yù)測(cè),到2030年,其年耗電量將翻倍,達(dá)到約945太瓦時(shí),規(guī)模超過日本當(dāng)前全國(guó)的年用電量。
在此背景下,儲(chǔ)能與電力系統(tǒng)的變革被視為破局關(guān)鍵。近日,揭曉的第七屆新浪財(cái)經(jīng)金麒麟最佳分析師評(píng)選結(jié)果揭曉,在新能源設(shè)備領(lǐng)域,長(zhǎng)江證券鄔博華團(tuán)隊(duì)榮膺第一,東吳證券曾朵紅團(tuán)隊(duì)與天風(fēng)證券(維權(quán))孫瀟雅團(tuán)隊(duì)分列第二、三名,中信建投證券許琳、朱玥團(tuán)隊(duì)位列第四抓牛網(wǎng),興業(yè)證券王帥團(tuán)隊(duì)位列第五。這些頂尖分析師團(tuán)隊(duì)的前瞻研究,正成為市場(chǎng)洞察能源變革浪潮、捕捉龍頭公司價(jià)值的重要導(dǎo)航。
中信建投證券電新團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,歷經(jīng)三年產(chǎn)能消化,在需求超預(yù)期的背景下,電力設(shè)備新能源行業(yè)正站在新周期的起點(diǎn)之上,“十五五”期間,全球新能源新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)再上臺(tái)階,這將對(duì)電力系統(tǒng)產(chǎn)生革命性的改變:①高比例風(fēng)光接入將催生海量的儲(chǔ)能和容量需求②全球電網(wǎng)尤其是歐美電網(wǎng)將繼續(xù)加大投入以適應(yīng)碳中和進(jìn)程③前述調(diào)節(jié)成本和電網(wǎng)改造成本會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)用電價(jià)格提升,打開戶儲(chǔ)、工商儲(chǔ)長(zhǎng)期需求空間。④AI推動(dòng)全球用電量增速提升,低碳高密度電源(海風(fēng)、SOFC、核電、燃機(jī))重要性也將提升,數(shù)據(jù)中心供電模式轉(zhuǎn)向高壓化。這一切的改變將在2026年拉開基本面兌現(xiàn)的序幕。
朱玥內(nèi)蒙調(diào)研表示,儲(chǔ)能行業(yè)不是短期炒作,國(guó)內(nèi)靠電網(wǎng)剛需、海外靠高利潤(rùn)訂單,需求又大又可持續(xù);明年行業(yè)規(guī)模翻倍是板上釘釘,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)(尤其是龍頭企業(yè))盈利會(huì)改善,股票還有不少上漲空間,不用怕所謂 “淡季回調(diào)”“需求不足” 的謠言。
第七屆新浪金麒麟最佳分析師榮譽(yù)榜,詳細(xì)>>
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